Raporty

28/2014 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o otrzymaniu oferty nabycia udziałów w spółce zależnej pod firmą Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. (dalej: Spółka) informuje o podjęciu w dniu 9 czerwca 2014 r. decyzji o ujawnieniu treści informacji poufnej, co do której wykonanie obowiązków informacyjnych zostało opóźnione, o czym Spółka poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 listopada 2013 r., a następnie w dniu 19 grudnia 2013 r. poinformowała o przedłużeniu terminu wykonania obowiązków informacyjnych w odniesieniu do tej informacji do dnia 30 czerwca 2014 r.

Informacją poufną, co do której wykonanie obowiązków informacyjnych zostało opóźnione, było otrzymanie przez Spółkę w dniu 14 listopada 2013 r. od LUX MED Diagnostyka sp. z o.o. oferty nabycia udziałów w Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o., do której uprzednio skutecznie zostanie wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki, będąca zespołem składników materialnych i niematerialnych służących do prowadzenia działalności z zakresu diagnostyki obrazowej w następujących placówkach: Oddziale Diagnostycznym Bielany w Warszawie, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Oddziale Grunwaldzka w Gdańsku, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Koninie, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Mielcu, Pracowni Tomografii Komputerowej w Poznaniu, Pracowni Rezonansu Magnetycznego w Łomży, Pracowni Tomografii Komputerowej w Wołominie oraz Pracowni Diagnostycznej w Lublinie. Zgodnie z treścią oferty proponowana przez LUX MED Diagnostyka sp. z o.o. cena nabycia 100% udziałów w Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. określona została na kwotę 70.000.000 zł, która miała zostać pomniejszona o wartość ewentualnego długu netto Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. rozumianego jako zadłużenie tej spółki pomniejszone o gotówkę i jej ekwiwalenty według stanu na dzień dokonania transakcji powiększone o minimalne niezbędne nakłady inwestycyjne do poniesienia na wymianę sprzętu diagnostycznego oraz remont i wymianę infrastruktury pracowni w ciągu najbliższych 2 lat oraz powiększone o dodatkowe koszty związane ze zwiększeniem poziomu kapitału obrotowego w związku z rezygnacją z factoringu należności. W przypadku zaś osiągnięcia znormalizowanego wyniku EBITDA za 2013 r. mieszczącego się w przedziale kwotowym 6.300 – 7.000 tys. zł wypłata 10% ceny nabycia miała zostać proporcjonalnie zmniejszona. Jednocześnie jednak z treści oferty złożonej przez LUX MED Diagnostyka sp. z o.o. wynikało, że jest to propozycja wstępna i nie stanowi ona oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności jest ona warunkowana uzgodnieniem treści umowy sprzedaży udziałów w Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o.

Pomiędzy Spółką a LUX MED Diagnostyka sp. z o.o. nie występują żadne powiązania osobowe ani kapitałowe.

Wykonanie obowiązków informacyjnych w odniesieniu do opisanej powyżej informacji zostało opóźnione, albowiem w ocenie Spółki przedwczesne ujawnienie informacji dotyczącej prowadzenia negocjacji w przedmiocie sprzedaży udziałów w Centrum Medyczne Diagnostyka sp. z o.o. mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji, co naruszyłoby słuszny interes Spółki. Pierwotnie termin wykonania obowiązków informacyjnych w odniesieniu do tej informacji został oznaczony do dnia 31 grudnia 2013 r. Wobec jednak przedłużającego się procesu negocjacyjnego pomiędzy Spółką a LUX MED Diagnostyka sp. z o.o., w szczególności faktem, że strony do dnia 19 grudnia 2013 r. nie wypracowały konsensusu, w tym nie zawarły wiążącego porozumienia w zakresie warunków, na jakich transakcja miałaby zostać dokonana, termin wykonania obowiązków informacyjnych został przesunięty do dnia 30 czerwca 2014 r., o czym spółka poinformowała Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 grudnia 2013 r.

O przebiegu i zakończeniu poszczególnych etapów negocjacji prowadzonych z LUX MED Diagnostyka sp. z o.o. Spółka poinformuje odrębnymi raportami bieżącymi.